1988年香港，儿子在夜总会扮女人唱歌谋生，母亲从乡下来找他，坐在台下看了三天才认出他。
阿杜是尖沙咀“金宫夜总会”的变装皇后，艺名“杜丝先生”。他每月给乡下的母亲寄钱，谎称在写字楼上班。母亲突然来港要见“未来的媳妇”，阿杜只好让舞女姐妹阿珍假扮女友。母亲住了七天，每晚都去金宫看表演。她夸“那个杜丝先生唱得真好，像我死去的丈夫”。第三晚，杜丝先生在唱《晚风》时假发被风扇吹落，全场起哄。母亲站起来，走到台上，捡起假发给他戴上，说：“儿子，你比楼下那个写字楼的小王帅多了。”阿杜哭了，母亲也哭了。阿珍在旁边补妆。
香港小众电影之光。没有狗血出柜戏，只有母亲沉默地看了三晚表演后的那句平静的话。八十年代舞厅美学还原度极高。变装皇后的姐妹情比钻石还真。
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